FEATURES
家具店の受注・発注・納品台帳の機能一覧
入力項目66個・帳票9種類・自動の通知や記録13件・ビュー15種。家具店の受注・発注・納品台帳に入っている機能を、アプリごとにすべて紹介します。
家具・インテリア店の仕事に合わせた、主な機能
お客様台帳
- 搬入条件の記録 建物・階数・エレベーターの有無・搬入の注意をお届け先ごとに持ちます。
- エレベーターなしの上階の通知 登録した時点で店長へ通知し、吊り上げや人数を前もって確認できます。
- 納品の履歴 最終の納品日・納品の回数・受注の累計が、納品のたびに更新されます。
受注・見積
- 受注から納品までの進み具合 見積、受注・メーカー発注、入荷待ち、納品の調整、納品済み、キャンセルを、ボタンで進めます。
- 値引き・内金・残金 値引き・配送・施工費・内金から、ご請求額と残金を出します。
- 仕入の掛け率と粗利 仕入の原価と粗利は、社内のみの項目として分けられます。
- 御見積書・ご注文書 御見積書・ご注文書と、社内用の受注の原価・粗利を帳票で出せます。
メーカー発注
- 受注からの自動起票 「受注にする」で、明細つきの発注書の記録が作られます。
- 入荷の反映 入荷を確認すると、受注の記録が更新されます。
納品・施工
- 日程と搬入前の確認 納品の日時・作業の責任者・立会いの方・搬入前の確認を、まとめて持ちます。
- 不在・再調整 不在・延期になると店長へ通知し、再調整に戻せます。
- 納品書・受領書 納品書・受領書と、社内用の搬入の確認表を帳票で出せます。
納品後の不具合
- 傷・サイズ違いの対応 受付、メーカー確認中、対応中、完了を、ボタンで進めます。
- メーカーの責任の通知 原因がメーカーの責任になると、店長へ請求・交換の依頼を促す通知が届きます。
APP 01
お客様台帳
ご自宅・新居・法人のお客様と、お届け先の建物の情報。
入力する項目（15）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| お名前 | 氏名 | 必須 |
| 会社・施設名 | 文字 | |
| 区分 | 選択 | 必須 / 選択肢: 個人・法人・設計事務所・工務店・不動産会社 |
| 電話番号 | 電話 | |
| メール | メール | |
| お届け先の住所 | 住所 | |
| 建物 | 選択 | 選択肢: 戸建・マンション・アパート・店舗・事務所 |
| 階数 | 数値 | |
| エレベーター | 選択 | 選択肢: なし・あり（人用）・あり（荷物用） |
| 搬入の注意 | 文字 | |
| 最終の納品日 | 日付 | |
| 納品の回数 | 数値 | |
| 受注の累計 | 金額 | |
| お好み | タグ | |
| メモ | 長文 |
自動で動くこと
- エレベーターなしの上階は店長へ
登録したとき（条件つき） → 通知を送る（エレベーターなしの上階です。吊り上げや搬入の人数を確認してください）
帳票（印刷・PDF）
- ▸お客様の台帳（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸搬入に注意がある方（一覧）
- ▸区分ごとのお客様（グラフ）
- ▸建物の種類（グラフ）
入力のチェック
- !数字とハイフンで入れてください。
APP 02
受注・見積
家具・カーテン・照明の見積から受注、メーカー発注、入荷、納品までの注文台帳。
入力する項目（22）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| お届け先（台帳より） | 住所 | |
| 当日の連絡先（台帳より） | 電話 | |
| お客様 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「お客様台帳」から選ぶ |
| 区分 | 選択 | 必須 / 選択肢: 家具・カーテン・ブラインド・照明・ラグ・カーペット・オーダー家具… |
| 受注日 | 日付 | 必須 |
| 納品希望日 | 日付 | |
| 担当 | 担当者 | |
| 商品 | 明細（繰り返し） | |
| 商品の合計 | 自動計算 | 自動計算 |
| 値引き | 金額 | |
| 配送・施工費 | 金額 | |
| ご請求額 | 自動計算 | 自動計算 |
| 内金 | 金額 | |
| 残金 | 自動計算 | 自動計算 |
| お支払い | 選択 | 選択肢: 現金・カード・振込・ローン |
| メーカー入荷予定 | 日付 | |
| ご要望・注意 | 長文 | |
| 仕入の掛け率 | 数値 | 社内のみ |
| 仕入の原価 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
| 不具合の件数 | 数値 | |
| 不具合の費用 | 金額 | 社内のみ |
| 粗利 | 自動計算 | 自動計算 / 社内のみ |
進み具合（ステータス）
- 見積
- 受注・メーカー発注
- 入荷待ち
- 納品の調整
- 納品済み
- キャンセル
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 受注にする | 見積 → 受注・メーカー発注 | 起票した人 | 「メーカー発注」に記録を作る（必須: 内金） |
| メーカーへ発注した | 受注・メーカー発注 → 入荷待ち | 誰でも | —（必須: メーカー入荷予定） |
| 入荷した | 入荷待ち → 納品の調整 | 誰でも | 「納品・施工」に記録を作る |
| 納品を完了 | 納品の調整 → 納品済み | 誰でも | 「お客様台帳」の記録を更新する |
| キャンセルにする | 見積・受注・メーカー発注 → キャンセル | 誰でも | — |
自動で動くこと
- 受注を店長へ
進み具合が「受注・メーカー発注」になったとき → 通知を送る（受注が入りました。メーカーへ発注してください） - 値引きが大きい受注は店長へ
登録したとき（条件つき） → 通知を送る（3 万円以上の値引きがある見積です。内容を確認してください） - 納品が完了したらお礼の連絡を担当へ
進み具合が「納品済み」になったとき → 通知を送る（納品が完了しました。お客様へ使い心地のご確認の連絡をしてください） - お知らせ 入荷予定日の前日に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸御見積書・ご注文書
- ▸受注の原価・粗利（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸注文の進み具合（カンバン）
- ▸メーカー入荷予定（カレンダー）
- ▸残金が残る注文（一覧）
- ▸区分ごとの受注額（グラフ）
入力のチェック
- !納品希望日は受注日以降にしてください。
- !値引きが商品の合計を超えています。
APP 03
メーカー発注
受注にすると明細つきで起票され、メーカーへの発注と入荷を追います。
入力する項目（9）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 受注 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「受注・見積」から選ぶ |
| 受注番号 | 文字 | |
| 発注先（メーカー） | 文字 | |
| 発注日 | 日付 | |
| 入荷予定 | 日付 | |
| 発注の明細 | 明細（繰り返し） | |
| 発注の合計 | 自動計算 | 自動計算 |
| 入荷日 | 日付 | |
| メモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 発注の準備
- 発注済み・入荷待ち
- 入荷済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| メーカーへ発注した | 発注の準備 → 発注済み・入荷待ち | 誰でも | —（必須: 発注先（メーカー）・発注日） |
| 入荷した（受注へ反映） | 発注済み・入荷待ち → 入荷済み | 誰でも | 「受注・見積」の記録を更新する（必須: 入荷日） |
自動で動くこと
- 受注から発注書が起票されたら店長へ
登録したとき → 通知を送る（受注に合わせた発注書ができました。メーカーへ発注してください） - お知らせ 入荷予定の前日に店長へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸発注書
- ▸発注の一覧（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸入荷の予定（カレンダー）
- ▸発注の進み具合（カンバン）
- ▸メーカーごとの発注額（グラフ）
入力のチェック
- !入荷予定は発注日以降にしてください。
APP 04
納品・施工
納品・組立・施工の日時と搬入条件。当日の作業と立会いをまとめます。
入力する項目（11）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| お客様 | 他のアプリから選ぶ | 「お客様台帳」から選ぶ |
| 受注 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「受注・見積」から選ぶ |
| 納品の日時 | 日時 | |
| 時間帯 | 選択 | 選択肢: 午前・午後・夕方・指定時間 |
| お届け先 | 住所 | 必須 |
| 作業 | 選択 | 必須 / 選択肢: 配送のみ・組立あり・設置・施工あり・旧家具の引取あり |
| 作業の責任者 | 担当者 | |
| 立会いの方 | 文字 | |
| 当日の連絡先 | 電話 | |
| 搬入前の確認 | チェックリスト | |
| 搬入の注意・結果 | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 日程の調整
- 日程が確定
- 納品済み
- 不在・再調整
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 日程を確定する | 日程の調整 → 日程が確定 | 誰でも | —（必須: 納品の日時・作業の責任者） |
| 納品した | 日程が確定 → 納品済み | 誰でも | 「お客様台帳」の記録を更新する（必須: 搬入の注意・結果） |
| 不在・延期 | 日程が確定 → 不在・再調整 | 誰でも | — |
| 再調整する | 不在・再調整 → 日程の調整 | 誰でも | — |
自動で動くこと
- 搬入前の確認が更新されたら責任者へ
「搬入前の確認」が変わったとき → 通知を送る（搬入前の確認が更新されました。否の項目がないか確認してください） - 不在・延期になったら店長へ
進み具合が「不在・再調整」になったとき → 通知を送る（納品が不在・延期になりました。再調整の連絡をしてください） - お知らせ 納品日の前日に責任者へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸納品書・受領書
- ▸搬入の確認表（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸納品カレンダー（カレンダー）
- ▸配送の進み具合（カンバン）
入力のチェック
- !数字とハイフンで入れてください。
APP 05
納品後の不具合
傷・サイズ違い・不具合の申し出と対応。原因と費用を残して、メーカーへの請求につなげます。
入力する項目（9）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 受注 | 他のアプリから選ぶ | 必須 / 「受注・見積」から選ぶ |
| 連絡日 | 日付 | 必須 |
| 内容 | 選択 | 必須 / 選択肢: 傷・汚れ・破損・サイズ違い・色・柄の違い・動作の不具合… |
| 状況 | 長文 | 必須 |
| 原因 | 選択 | 選択肢: メーカーの責任・配送・施工・お客様の使用・不明 |
| 対応 | 選択 | 選択肢: 交換・修理・値引き・返品・返金・対応なし |
| 費用 | 金額 | |
| 対応の期限 | 日付 | |
| 担当 | 担当者 |
進み具合（ステータス）
- 受付
- メーカー確認中
- 対応中
- 完了
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| メーカーへ問い合わせ | 受付 → メーカー確認中 | 誰でも | — |
| 対応を始める | 受付・メーカー確認中 → 対応中 | 誰でも | —（必須: 原因・対応） |
| 完了にする | 対応中 → 完了 | 誰でも | 「受注・見積」の記録を更新する |
自動で動くこと
- 不具合を受注に記録
登録したとき → 「受注・見積」の記録を更新する - メーカーの責任の不具合は店長へ
「原因」が変わったとき（条件つき） → 通知を送る（メーカーの責任の不具合です。メーカーへ請求・交換を依頼してください） - お知らせ 対応の期限の前日に担当へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸不具合の対応報告書
- ▸不具合の費用一覧（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸対応の進み具合（カンバン）
- ▸対応の期限（カレンダー）
- ▸原因ごとの件数（グラフ）
入力のチェック
- !対応の期限は連絡日以降にしてください。
アプリどうしの、つながり
ひとつのアプリで操作すると、ほかのアプリの記録が自動で更新・作成されます。二重入力が要りません。
- 受注・見積→メーカー発注 「受注にする」ボタン（記録を作る）
- 受注・見積→納品・施工 「入荷した」ボタン（記録を作る）
- 受注・見積→お客様台帳 「納品を完了」ボタン（記録を更新する）
- メーカー発注→受注・見積 「入荷した（受注へ反映）」ボタン（記録を更新する）
- 納品・施工→お客様台帳 「納品した」ボタン（記録を更新する）
- 納品後の不具合→受注・見積 「完了にする」ボタン（記録を更新する）
- 納品後の不具合→受注・見積 自動：不具合を受注に記録（記録を更新する）
ホームのダッシュボード
開いてすぐ、いまの状況が数字とグラフで分かります。
数字
受注の金額
受注・見積
数字
受注の粗利
受注・見積
数字
残金の合計
受注・見積
数字
不具合の費用
納品後の不具合
グラフ
注文の進み具合
受注・見積
グラフ
メーカー発注の進み具合
メーカー発注
グラフ
不具合の内容
納品後の不具合
一覧
納品の予定（自分）
納品・施工
一覧
入荷予定を過ぎた発注
メーカー発注
見える範囲と権限
ダッシュボードの納品の予定などは、自分の担当の範囲で見られます。仕入の掛け率・仕入の原価・粗利・不具合の費用は、社内のみの項目として、権限のある人にだけ見えます。営業・発注・納品・店長など、役割ごとにグループを分けて、見られる範囲を決められます。
HOW TO START
家具店の受注・発注・納品台帳を、今日から使う
Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。
- 1
Formia のトライアルを申し込む
お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
- 2
カタログから、ダウンロード
Formia の「アプリを探す」で「家具店の受注・発注・納品台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
- 3
すぐに、利用開始
入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。
PRICE
月額 9,800円〜（税別・ベーシック）
このアプリ（5個のアプリ）はベーシックで使えます。ユーザーは5人までのお試し向けで、スタンダードからはユーザー数が無制限です。
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トライアルで始める
Formiaノーコードで、業務アプリを作ろう。
どんな業務をアプリにしたいか、お聞かせください。ひな形から、Formia でどんなアプリになるかをその場で試作してお見せします。
資料請求・デモの相談 →トライアルは法人のお客様向けです。個人の方は、有料プランのお申し込みをご利用ください。