HOW TO USE

フリーランスの案件・請求・経費台帳の使い方・活用シーン

フリーランス・個人事業主の現場で、誰が・いつ・何をするか。1日の流れと、10つのユースケースを、手順つきで紹介します。

フフリーランスの案件・請求・経費台帳トライアルで始める

使う人と、それぞれの役目

フリーランス本人

案件から請求・経費・税金までを 1 人で回す人

✓案件の打診から請求までの記録
✓請求書の発行と入金の確認
✓経費の入力と領収書の写真の添付
✓税金・保険の期日の管理

取引先

仕事を発注する会社・個人（システムは使わない）

✓発注と取引条件の明示
✓納品の検収
✓報酬の振込

税理士・申告の相談先

申告を相談する人（システムは使わない）

✓経費の明細書や予定表を見て相談に乗る

フリーランス・個人事業主の1日の流れ

場面	誰が	すること
朝	フリーランス本人	案件の進み具合（かんばん）で、今日の作業と近い納期を確認する
作業の合間	フリーランス本人	稼働の時間を、案件の実際の稼働に入れる
納品したとき	フリーランス本人	「納品した」を押し、検収されたら「検収された」を押す
請求のとき	フリーランス本人	「請求書を出した」を押して、請求書を印刷・送付する
入金があったとき	フリーランス本人	「入金を確認」を押して、取引先の入金の累計を更新する
支払いのたび	フリーランス本人	経費を入力し、領収書の写真を添付する
月末	フリーランス本人	要確認の経費と、近い税金・保険の期日を確認する

アプリと人の、つながり図

誰が、どのアプリを使うか。アプリどうしは、どうつながるか。

10つの、使い方の手順

USE CASE 01

取引先を登録する

フリーランス本人取引先

きっかけ：新しい会社から、仕事の相談を受けた

1取引先で「新規」を開き、取引先の名前（重複は登録できない）・窓口の担当者・メール・電話番号を入れる
2取引の形・取引先の種類・請求の締め日・支払いの条件を入れる
3源泉徴収の有無を入れる
4先方のインボイス登録番号を T と 13 桁の数字で入れる
5取引条件を書面・メールで明示してもらったか、チェックする

結果：取引先ごとの支払い条件と、源泉徴収・インボイスの情報が、案件より前にそろう。

USE CASE 02

見積を出して案件を受注する

フリーランス本人取引先案件取引先

きっかけ：取引先から、制作の依頼があった

1案件で「新規」を開き、案件名・取引先・仕事の種類・報酬の決め方・報酬（税抜）を入れる
2見込みの稼働（時間）・着手日・納期・支払いの予定日を入れる
3御見積書を帳票で印刷して送る
4受注できたら「受注して着手」を押す。見送りなら「見送りにする」を押す
5着手の前に、取引条件を書面かメールで明示してもらうよう、入力チェックが促す

結果：見積から着手までが案件の進み具合として見え、条件の確認漏れを減らせる。

USE CASE 03

取引条件を明示してもらい、権利を決める

フリーランス本人取引先案件

きっかけ：着手の前に、報酬・納期・範囲・修正回数を確認したい

1案件の取引条件の明示書を帳票で印刷し、取引先へ送る
2取引条件を明示してもらったら、チェックを入れる
3著作権・利用範囲を決めたら、チェックを入れる
4契約書・発注書・メールの写しを添付する
5メモ（範囲・修正回数）に、範囲と修正回数を残す

結果：後から「そんな話はしていない」とならないよう、条件と写しが案件に残る。

USE CASE 04

納品して検収を待つ

フリーランス本人取引先案件

きっかけ：制作が終わり、納期が近づいている

1納期の 2 日前に、自分へ通知が届く
2納品したら「納品した」を押す
3取引先から修正の依頼が来たら「修正で戻る」を押す
4検収されたら「検収された」を押して、請求待ちにする
5実際の稼働（時間）を入れて、時給に直すといくらかを確認する

結果：納期の見落としを防ぎ、案件ごとの時給の感覚がつかめる。

USE CASE 05

請求書を出す

フリーランス本人案件請求書

きっかけ：案件が検収され、請求の時期になった

1案件の「請求書を出した」を押して、請求書に記録を作る
2請求書番号を 2026-001 の形で入れ、請求日・支払いの期日・明細を入れる
3報酬の合計（税抜）から、消費税と源泉所得税（10.21%）が自動で計算されることを確認する
4振込先の記載を確認して、御請求書を帳票で印刷する
5送ったら「送付した」を押す

結果：消費税と源泉徴収の計算を電卓で確かめなくても、請求の合計が出る。

USE CASE 06

入金を確認する

フリーランス本人請求書取引先

きっかけ：取引先から報酬が振り込まれた

1請求の進み具合（かんばん）で、送付済み・入金待ちの請求書を開く
2入金日・入金額・振込手数料の差引を入れる
3入金額が振込手数料より小さいと、入力チェックが気づかせる
4「入金を確認」を押す
5取引先の最後の入金日と入金の累計が更新される
6必要なら領収書を帳票で印刷する

結果：請求書の控えと通帳を見比べなくても、取引先ごとの入金の累計が分かる。

USE CASE 07

入金が遅れた請求書に対応する

フリーランス本人取引先請求書取引先

きっかけ：支払いの期日を過ぎても入金がない

1期日の前日に、自分へ通知が届く
2ダッシュボードの「支払期日を過ぎた請求書」の一覧を開く
3「遅れとして記録」を押す
4入金が遅れている請求書があると、自分へ通知が届く
5取引先へ連絡して、入金されたら「入金を確認」を押す

結果：遅れている請求書が一覧で見え、連絡のタイミングを逃さない。

USE CASE 08

経費を入力して案件に足す

フリーランス本人経費案件

きっかけ：案件のために、資料や交通費を支払った

1経費で「新規」を開き、日付・勘定科目・支払った金額・支払先・摘要を入れる
2関係する案件を選ぶ
3事業で使った割合を入れて、経費にする額を確認する
4インボイスの有無と、領収書・請求書の写真を入れる
5登録すると、案件の「この案件の経費」に足され、手取り（報酬 − 経費）が更新される

結果：案件ごとの経費と手取りが、後から集計しなくても分かる。

USE CASE 09

領収書の抜けと家事按分を確かめる

フリーランス本人税理士・申告の相談先経費

きっかけ：月末に、経費の整理をする

1経費の「領収書の写真がない（要確認）」（ビュー）を開く
2写真のない経費に写真を添付する
3自宅兼事務所の家賃は、事業で使った割合を 80% 以下にして入れる（目安）
4帳簿に入力した経費にチェックを入れる
5経費カレンダーで日付の抜けや、未来の日付がないか見る
6経費の明細書を帳票で印刷して、相談先に見せる

結果：確定申告の直前に慌てず、按分とインボイスの別が明細で分かる。

USE CASE 10

税金・保険の期日を管理する

フリーランス本人税理士・申告の相談先税金・保険の期日

きっかけ：確定申告・予定納税・国保・年金などの期日が近づく

1税金・保険の期日で、種類・内容・期日・金額（見込み）・払い方・準備するものを入れる
2期日の 14 日前に、自分へ通知が届く
3準備ができたら「準備ができた」を押す
4手続きを終えたら「手続きを済ませた」を押す
5毎月の手続きは「済ませて翌月分を起票」を押して、次の期日を作る
6税金・保険の予定表を帳票で印刷する

結果：期日を過ぎてしまう心配が減り、年間の支払いの予定が見える。

入れたあと、まずやること

1アプリをインストールして、見本のデータで、案件から請求・入金までの流れを見る
2取引先で、見本を消して自分の取引先を登録する
3案件の仕事の種類と報酬の決め方を、自分の仕事に合わせる
4請求書の振込先の記載と、御請求書・領収書の帳票の差出人を、自分の名前に直す
5経費の勘定科目と、事業で使った割合の考え方を確認する
6税金・保険の期日に、今年の確定申告・国保・年金などを入れる

導入の流れと料金を見る →

HOW TO START

フリーランスの案件・請求・経費台帳を、今日から使う

Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。

1
Formia のトライアルを申し込む

お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
2
カタログから、ダウンロード

Formia の「アプリを探す」で「フリーランスの案件・請求・経費台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。