HOW TO USE

コンサルの契約・面談・請求台帳の使い方・活用シーン

経営コンサルタントの現場で、誰が・いつ・何をするか。1日の流れと、10つのユースケースを、手順つきで紹介します。

ココンサルの契約・面談・請求台帳トライアルで始める

使う人と、それぞれの役目

代表

契約と成果の最終確認をする人

✓契約の確認を受けて「締結する」を押す
✓成果報告を確認して「提出する」を押す
✓督促中の請求やダッシュボードを確認する

担当コンサルタント

顧問先の支援を担当する人

✓顧問先台帳に課題を残す
✓面談を記録して宿題を整理する
✓成果報告を作る

事務担当

請求と入金を管理する人

✓御請求書を出す
✓入金を記録する
✓請求の期限を確認して督促に回す

顧問先

支援を受ける会社（システムは使わない）

✓面談に出席する
✓宿題に取り組む
✓成果報告書を受け取り、請求にもとづき支払う

経営コンサルタントの1日の流れ

場面	誰が	すること
朝	代表	ダッシュボードで、確認待ちの契約・成果報告と期限を過ぎた請求を確認する
午前	担当コンサルタント	顧問先との面談を終え、面談記録に決定事項と宿題を入れる
午前	担当コンサルタント	面談議事録を出して顧問先へ送る
午後	担当コンサルタント	成果報告の KPI の実績を入れ、「確認を依頼」を押す
午後	代表	成果報告を確認して、「提出する」を押す
夕方	事務担当	入金のあった請求に、入金日と入金額を入れて「入金を記録」を押す
月末	代表	終了日が近い契約を見て、更新協議に入るか判断する

アプリと人の、つながり図

誰が、どのアプリを使うか。アプリどうしは、どうつながるか。

10つの、使い方の手順

USE CASE 01

顧問先・見込み先を登録して課題を残す

担当コンサルタント顧問先台帳

きっかけ：紹介を受けた会社と初回の相談をした

1顧問先台帳で、会社名・業種・従業員規模・窓口のご担当・役職・電話番号・メールを入れる
2決算月・年商（概算）・紹介の経路・主担当を入れる
3支援テーマと取引の段階を入れる
4経営課題（社内だけ）に、聞き取った課題を書く
5電話番号は数字とハイフンで入れるよう、入力チェックが働く

結果：顧問先の基本情報と課題が 1 か所にまとまり、社内だけの情報は担当以外に見えない。

USE CASE 02

提案中の顧問先から契約を起票する

担当コンサルタント顧問先台帳契約台帳

きっかけ：顧問先の取引の段階を「提案中」にした

1取引の段階が提案中になると、主担当へ契約台帳に提案を起票するよう通知が届く
2契約台帳で、顧問先・契約の名称・契約の種類・開始日・終了日を入れる
3報酬（月額 or 総額）・報酬の形・請求のタイミング・面談の頻度・更新の扱いを入れる
4支援の範囲・秘密保持・特記事項・成功報酬の額を入れる
5終了日が開始日より前だと、入力チェックが出る

結果：提案の条件が契約台帳にまとまり、締結のときにそのまま使える。

USE CASE 03

契約の確認を依頼して締結する

担当コンサルタント代表契約台帳顧問先台帳契約の請求・入金

きっかけ：顧問先と条件が合意した

1契約台帳で、担当コンサルタントを確認し「契約の確認を依頼」を押す
2代表が内容を見て、直す点があれば「差し戻す」を押す
3問題なければ「締結する」を押す
4顧問先台帳の記録が更新され、代表へ契約の締結が通知される
5契約の請求・入金に、初回の請求が自動で起票される
6帳票の「業務委託契約書（表紙）」を出す

結果：契約の確認が記録に残り、請求の起票漏れが起きない。

USE CASE 04

面談を記録して宿題を整理する

担当コンサルタント顧問先面談記録契約台帳

きっかけ：月 1 回の顧問の面談が終わった

1面談記録で、契約・面談日・形式・所要（分）・先方の出席者を入れる
2議題・決定事項・宿題（ToDo）・次回の面談日を入れる
3次回の面談日が面談日より前だと、入力チェックが出る
4社内メモに、社内だけで共有したい所感を書く
5登録すると、契約台帳の消化した面談時間と最後の面談日が更新される
6宿題が多い長い面談だと、担当へ宿題の期限と担当を確認する通知が届く
7帳票の「面談議事録」を出して顧問先へ送る

結果：宿題と次回の予定が議事録として残り、消化した時間も自動で積み上がる。

USE CASE 05

成果報告を作って代表の確認を受ける

担当コンサルタント代表成果報告契約台帳

きっかけ：報告の期間が終わり、提出予定日の 3 日前になった

1担当へ、提出予定日の 3 日前に通知が届く
2成果報告で、契約・報告の期間・KPI の目標と実績を入れる
3成果の要約・総合評価を入れる。未達の場合は、未達の要因と次の打ち手を書く
4未達なのに次の打ち手が空だと、入力チェックが出る
5「確認を依頼」を押す。未達の報告だと、代表へ確認待ちの通知が届く
6代表が「提出する」または「差し戻す」を押す
7帳票の「成果報告書」を出して顧問先へ送る

結果：KPI の達成率が報告ごとに残り、未達のときも次の打ち手が書かれる。

USE CASE 06

達成の報告から成功報酬を請求する

代表事務担当成果報告契約の請求・入金契約台帳

きっかけ：成果報告を提出して、KPI を達成した

1成果報告で「提出する」を押す
2契約台帳の記録が更新される
3達成の報告であれば、契約の請求・入金に成功報酬の請求が自動で起票される
4契約の請求・入金で、請求額（税抜）・消費税・ご請求額を確認する
5請求日・お支払の期限を入れて、帳票の「御請求書」を出す

結果：成果が出たときの成功報酬の請求を、漏らさずに起票できる。

USE CASE 07

請求の入金を記録し、督促に回す

事務担当代表契約の請求・入金顧問先台帳

きっかけ：お支払の期限の 3 日前になった

1代表へ、お支払の期限の 3 日前に通知が届く
2契約の請求・入金のカンバンと「支払期限」カレンダーを確認する
3入金があったら入金日・入金額・入金の方法を入れて「入金を記録」を押す
4顧問先台帳の累計のお支払（税込）が更新される
5期限を過ぎたら「督促する」を押す。督促中の請求は代表へ通知される
6入金日が請求日より前だと、入力チェックが出る

結果：入金と督促の状況が顧問先ごとに残り、累計のお支払が自動で更新される。

USE CASE 08

契約の更新協議に入る

担当コンサルタント代表契約台帳

きっかけ：契約の終了日の 45 日前になった

1担当へ、終了日の 45 日前に通知が届く
2契約台帳の「契約期間」カレンダーとガントで、期間を確認する
3最後の成果報告の評価と、消化した面談時間を確認する
4「更新の協議に入る」を押す。代表へ、更新協議に入った契約があると通知が届く
5更新が決まったら「更新して継続」を押す。終了なら「終了にする」を押し、顧問先台帳が更新される

結果：更新の判断を、成果と稼働の実績を見て、期限の余裕をもって進められる。

USE CASE 09

契約ごとの稼働原価を見て採算を確認する

代表契約台帳面談記録

きっかけ：四半期の終わりに、契約の採算を見直したい

1契約台帳で、社内の原価単価（円/時）と、これまでの稼働原価（社内のみ）を確認する
2消化した面談時間（分）と、面談記録の所要時間を見比べる
3帳票の「契約の稼働原価（社内用）」を出す
4「種類ごとの報酬」のピボットで、契約の種類別の報酬を見る
5採算が悪い契約は、更新の協議で報酬の見直しを検討する

結果：契約ごとに、報酬に対する稼働の重さが見え、更新の条件を見直せる。

USE CASE 10

ダッシュボードで 1 日の確認事項を見る

代表担当コンサルタント契約台帳成果報告契約の請求・入金顧問先台帳

きっかけ：朝の最初に、今日の確認事項を見たい

1ダッシュボードで顧問先の数・契約の報酬合計・稼働原価の合計・請求の合計（税込）を見る
2「確認待ち（自分の担当）」の一覧から、契約や成果報告の確認を開く
3「期限を過ぎた請求」の一覧で、督促が要る請求を確認する
4契約の進み具合・成果報告の評価のグラフで全体を見る
5顧問先台帳の「契約中の顧問先」の一覧と、「取引の段階」のグラフを見る

結果：確認待ち・督促・更新のタイミングを、朝のうちに把握できる。

入れたあと、まずやること

1アプリをインストールして、見本のデータで提案から請求までの動きを見る
2顧問先台帳で、見本を消して自分の顧問先と主担当を登録する
3代表とコンサルタントのグループを作り、原価や経営課題の見える範囲を決める
4契約の種類・報酬の形・更新の扱いの選択肢を、自社の契約に合わせる
5帳票（契約書の表紙・成果報告書・御請求書）の事務所名と振込先を、自社のものに直す

導入の流れと料金を見る →

HOW TO START

コンサルの契約・面談・請求台帳を、今日から使う

Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。

1
Formia のトライアルを申し込む

お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
2
カタログから、ダウンロード

Formia の「アプリを探す」で「コンサルの契約・面談・請求台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
3
すぐに、利用開始

入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。