FEATURES
NPOの会員・助成金・入金台帳の機能一覧
入力項目63個・帳票9種類・自動の通知や記録11件・ビュー11種。NPOの会員・助成金・入金台帳に入っている機能を、アプリごとにすべて紹介します。
NPO・ボランティア団体の仕事に合わせた、主な機能
会員・支援者
- 会員・支援者の名簿 正会員・賛助会員・ボランティアの区分、議決権、郵送の希望、得意なことを管理します。
- 会費の納入と未納 納入の期限の 14 日前に通知し、未納になると事務局へ知らせます。
- 累計の会費・寄付（社内のみ） 入金の処理済みで自動で更新されます。社内だけの項目です。
助成金・補助金
- 申請から報告までの進み具合 申請の準備・結果待ち・実施中・実績報告の作成・完了・不採択を追えます。
- 申請・報告の期限の通知 どちらも 14 日前に担当者へ通知し、カレンダーでも見られます。
- 受取額・執行額・残り 採択額・受け取った額・使った額・残りを持ちます。
- 実績報告書 助成事業の実績報告書と、助成金の管理表（社内用）を出せます。
活動報告
- 参加者数・時間・経費 活動ごとの参加者数・ボランティア延べ時間・経費・収入を記録します。
- 事務局長の確認 確認の依頼・確認・差し戻しで、助成金の数字に反映します。
- 活動報告書 活動報告書と、活動の一覧（社内用）を出せます。
入金と領収書
- 会費・寄付・助成金の入金 種類・金額・方法・使途を記録し、会員・助成金へ反映します。
- 領収書の発行 宛名と番号を管理し、発行済みにするには番号が必要です。
- 入金の入力チェック 年会費が会員の年会費より少ないと、分納のときはメモに残すよう知らせます。
ダッシュボード
- 団体の状況をひと目で 会員・会費の未納・入金の合計・助成金の残りと、領収書・確認の待ちの一覧が見られます。
APP 01
会員・支援者台帳
正会員・賛助会員・ボランティアの名簿。会費の納入と総会の議決権を管理します。
入力する項目（17）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| お名前 | 氏名 | 必須 |
| 区分 | 選択 | 必須 / 選択肢: 正会員・賛助会員・学生会員・ボランティア・寄付者 |
| 入会日 | 日付 | |
| 電話番号 | 電話 | |
| メール | メール | |
| 住所 | 住所 | |
| 年会費 | 金額 | |
| 会費の納入 | 選択 | 必須 / 選択肢: 納入済み・未納・免除 |
| 納入の期限 | 日付 | |
| 累計の会費・寄付 | 金額 | 社内のみ |
| 最後の入金日 | 日付 | 社内のみ |
| 総会の議決権あり | はい／いいえ | |
| 活動報告の郵送を希望 | はい／いいえ | |
| できること・得意なこと | タグ | |
| 活動できる曜日 | 選択 | 選択肢: 月・火・水・木・金… |
| メモ | 長文 | |
| 連絡の内部メモ | 長文 | 社内のみ |
自動で動くこと
- 未納の期限を過ぎたら事務局へ
「会費の納入」が変わったとき（条件つき） → 通知を送る（会費が未納になった会員がいます。督促の手順を確認してください） - お知らせ 会費の納入期限の 14 日前に事務局へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸年会費のお知らせ
- ▸会員名簿（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸会費が未納の方（一覧）
- ▸区分ごとの会員（グラフ）
- ▸納入の期限（カレンダー）
入力のチェック
- !未納のときは、納入の期限を入れてください。
- !電話番号は数字とハイフンで入力してください。
APP 02
助成金・補助金
助成金の公募・申請・採択・実績報告まで。申請と報告の期限を逃しません。
入力する項目（18）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 事業名 | 文字 | 必須 |
| 助成団体 | 文字 | 必須 |
| 種類 | 選択 | 選択肢: 民間財団・自治体・社会福祉協議会・企業の CSR・国 |
| 申請額 | 金額 | 必須 |
| 採択額 | 金額 | |
| 受け取った額 | 金額 | |
| 使った額（執行） | 金額 | |
| 残り | 自動計算 | 自動計算 |
| 延べ参加者数 | 数値 | |
| ボランティア延べ時間 | 数値 | |
| 申請の期限 | 日付 | 必須 |
| 事業の開始 | 日付 | |
| 事業の終了 | 日付 | |
| 実績報告の期限 | 日付 | |
| 担当者 | 担当者 | |
| 事業の目的・内容 | 長文 | |
| 審査・報告のメモ | 長文 | |
| 交渉の内部メモ | 長文 | 社内のみ |
進み具合（ステータス）
- 申請の準備
- 申請済み・結果待ち
- 採択・事業実施中
- 実績報告の作成
- 完了
- 不採択
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 申請した | 申請の準備 → 申請済み・結果待ち | 今の担当者 | — |
| 採択された | 申請済み・結果待ち → 採択・事業実施中 | 誰でも | 「会費・寄付の入金」に記録を作る（必須: 採択額） |
| 不採択だった | 申請済み・結果待ち → 不採択 | 誰でも | — |
| 事業が終わった | 採択・事業実施中 → 実績報告の作成 | 今の担当者 | — |
| 報告を提出した | 実績報告の作成 → 完了 | 今の担当者 | — |
自動で動くこと
- 採択されたら事務局長へ
進み具合が「採択・事業実施中」になったとき → 通知を送る（助成金が採択されました。事業計画と会計の管理を始めてください。） - 事業が終わったら実績報告の準備を担当者へ
進み具合が「実績報告の作成」になったとき → 通知を送る（事業が終わりました。実績報告書の期限までに領収書の写しと活動記録をそろえてください） - お知らせ 申請の期限の 14 日前に担当者へ
- お知らせ 実績報告の期限の 14 日前に担当者へ
帳票（印刷・PDF）
- ▸助成事業の実績報告書
- ▸助成金の管理表（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸申請・報告の期限（カレンダー）
- ▸助成金の進み具合（カンバン）
入力のチェック
- !申請の期限は事業の開始より前にしてください。
APP 03
活動報告
活動ごとの参加者数・ボランティア延べ時間・経費。助成金の報告にそのまま使えます。
入力する項目（15）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 活動名 | 文字 | 必須 |
| 活動日 | 日付 | 必須 |
| 分野 | 選択 | 必須 / 選択肢: こども・居場所・食料配布・食事・高齢者・見守り・環境・まちづくり・防災・啓発… |
| 場所 | 文字 | |
| 助成団体 | 文字 | |
| 関連する助成金 | 他のアプリから選ぶ | 「助成金・補助金」から選ぶ |
| 責任者 | 担当者 | |
| ボランティア人数 | 数値 | 必須 |
| 活動時間（時間） | 数値 | 必須 |
| ボランティア延べ時間 | 自動計算 | 自動計算 |
| 参加者・利用者数 | 数値 | |
| 経費 | 金額 | |
| 収入（参加費・物販） | 金額 | |
| 活動の内容 | 長文 | |
| 気づき・課題 | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 記録中
- 事務局長の確認
- 確認済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 確認を依頼 | 記録中 → 事務局長の確認 | 起票した人 | — |
| 確認しました | 事務局長の確認 → 確認済み | 今の担当者 | 「助成金・補助金」の記録を更新する |
| 差し戻す | 事務局長の確認 → 記録中 | 今の担当者 | — |
自動で動くこと
- 確認依頼を事務局長へ
進み具合が「事務局長の確認」になったとき → 通知を送る（活動報告の確認依頼が届きました。助成金の対象かも確認してください）
帳票（印刷・PDF）
- ▸活動報告書
- ▸活動の一覧（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸活動カレンダー（カレンダー）
- ▸分野ごとの活動（集計表）
- ▸分野ごとのボランティア時間（グラフ）
入力のチェック
- !活動日が未来の日付です。
APP 04
会費・寄付の入金
会費・寄付金・助成金の入金を記録し、領収書の発行まで追います。
入力する項目（13）
| 項目 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| 入金日 | 日付 | 必須 |
| 領収書の宛名 | 文字 | |
| 会員の年会費 | 金額 | |
| 会員・支援者 | 他のアプリから選ぶ | 「会員・支援者台帳」から選ぶ |
| 関連する助成金 | 他のアプリから選ぶ | 「助成金・補助金」から選ぶ |
| 入金者名 | 文字 | |
| 種類 | 選択 | 必須 / 選択肢: 年会費・寄付金・使途指定の寄付・事業収入・助成金 |
| 金額 | 金額 | 必須 |
| 方法 | 選択 | 選択肢: 銀行振込・現金・オンライン決済 |
| 使途・指定 | 文字 | |
| 領収書 | 選択 | 選択肢: 不要・要・未発行・発行済み |
| 領収書の番号 | 文字 | |
| メモ | 長文 |
進み具合（ステータス）
- 入金の確認待ち
- 領収書の発行待ち
- 処理済み
| ボタン | いつ → どうなる | 押せる人 | 同時に起きること |
|---|---|---|---|
| 入金を確認（領収書が必要） | 入金の確認待ち → 領収書の発行待ち | 今の担当者 | — |
| 処理済みにする | 入金の確認待ち → 処理済み | 今の担当者 | — |
| 領収書を発行した | 領収書の発行待ち → 処理済み | 今の担当者 | —（必須: 領収書の番号） |
自動で動くこと
- 処理済みになったら会員の累計を更新
進み具合が「処理済み」になったとき → 「会員・支援者台帳」の記録を更新する - 年会費が処理済みになったら納入済みにする
進み具合が「処理済み」になったとき（条件つき） → 「会員・支援者台帳」の記録を更新する - 助成金が処理済みになったら受取額を増やす
進み具合が「処理済み」になったとき（条件つき） → 「助成金・補助金」の記録を更新する - 領収書の発行待ちを会計へ
進み具合が「領収書の発行待ち」になったとき → 通知を送る（領収書の発行待ちの入金があります。宛名と番号を確認してください）
帳票（印刷・PDF）
- ▸領収書
- ▸助成金の受領書
- ▸入金の一覧（社内用）
見かたを切り替える（ビュー）
- ▸領収書の発行が必要（一覧）
- ▸種類ごとの入金（集計表）
- ▸入金の日（カレンダー）
入力のチェック
- !領収書を発行済みにするときは、番号を入れてください。
- !助成金の入金は、関連する助成金を選んでください。
- !年会費の入金が会員の年会費より少なくなっています（分納のときはメモに残してください）。
- !R-0001 の形式で入力してください。
アプリどうしの、つながり
ひとつのアプリで操作すると、ほかのアプリの記録が自動で更新・作成されます。二重入力が要りません。
- 助成金・補助金→会費・寄付の入金 「採択された」ボタン（記録を作る）
- 活動報告→助成金・補助金 「確認しました」ボタン（記録を更新する）
- 会費・寄付の入金→会員・支援者台帳 自動：処理済みになったら会員の累計を更新（記録を更新する）
- 会費・寄付の入金→会員・支援者台帳 自動：年会費が処理済みになったら納入済みにする（記録を更新する）
- 会費・寄付の入金→助成金・補助金 自動：助成金が処理済みになったら受取額を増やす（記録を更新する）
ホームのダッシュボード
開いてすぐ、いまの状況が数字とグラフで分かります。
数字
会員・支援者
会員・支援者台帳
数字
会費の未納
会員・支援者台帳
数字
入金の合計
会費・寄付の入金
数字
助成金の残り
助成金・補助金
グラフ
会員の区分
会員・支援者台帳
グラフ
助成金の進み具合
助成金・補助金
グラフ
分野別の活動
活動報告
グラフ
入金の種類（金額）
会費・寄付の入金
一覧
対応が必要な助成金
助成金・補助金
一覧
領収書・確認の待ち
会費・寄付の入金
見える範囲と権限
事務局長の権限のあるメンバーは、すべての記録を見られます。それ以外の担当者は、担当の範囲の記録を見られます。累計の会費・寄付、最後の入金日、連絡の内部メモ、助成団体との交渉の内部メモは、社内だけの項目として権限のある人にだけ見えます。
HOW TO START
NPOの会員・助成金・入金台帳を、今日から使う
Formia のトライアルを申し込んで、カタログからアプリを入れるだけ。契約したその日から、専用のソフトのように使い始められます。
- 1
Formia のトライアルを申し込む
お申し込みのあと、あなた専用の Formia の環境が用意されます。まずは試しながら、自分の仕事に合うかを確かめられます。
- 2
カタログから、ダウンロード
Formia の「アプリを探す」で「NPOの会員・助成金・入金台帳」を選んで入れます。作成者と発行元（KOBESOFT）を確かめて同意する、署名つきのワンクリック導入です。
- 3
すぐに、利用開始
入る見本のデータで動きを確かめ、自分の情報に入れ替えれば、その日から使えます。足りない項目は、あとから自分で足せます。
PRICE
月額 9,800円〜（税別・ベーシック）
このアプリ（4個のアプリ）はベーシックで使えます。ユーザーは5人までのお試し向けで、スタンダードからはユーザー数が無制限です。
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トライアルで始める
Formiaノーコードで、業務アプリを作ろう。
どんな業務をアプリにしたいか、お聞かせください。ひな形から、Formia でどんなアプリになるかをその場で試作してお見せします。
資料請求・デモの相談 →トライアルは法人のお客様向けです。個人の方は、有料プランのお申し込みをご利用ください。