導入事例

物件情報と顧客データ、商談履歴を一元管理するCRM/SFAを構築しました。営業担当者がスマホからどこでも最新情報にアクセスでき、内見後のフォローもシステムが自動でリマインド。案件の進捗が全社で共有されるようになり、上長による早期のフォローも可能になりました。結果として成約率が約20%向上し、担当者交代時の引き継ぎもスムーズになっています。

Accessで構築され、特定の担当者しか触れなくなっていた受注管理システムをLaravel + FilamentでWeb化。まず受注入力と在庫照会の中核機能を移行し、3ヶ月で並行稼働を開始しました。蓄積された約15万件の取引データを移行・検証したうえで全面切り替え。複数拠点から同時にアクセスできるようになり、FAX・電話での問い合わせ対応も削減。設計書と運用マニュアルを整備したことで、社内の誰もが安心して使い続けられる体制になりました。

20以上のExcelファイルと紙の台帳で管理していた備品・消耗品をWebシステムに統合。各拠点の担当者がスマホから在庫を更新でき、本部はリアルタイムに全拠点の状況を把握できるようになりました。発注点を下回ると自動でアラートが出る仕組みにより、欠品と過剰在庫の両方が減少。これまで月末に半日かけていた在庫集計も自動化され、担当者の負担が大幅に軽減しました。

Excelとホワイトボードで管理していた生産進捗と在庫をWebシステムに刷新しました。各工程の担当者がタブレットから進捗を更新し、事務所・他拠点からリアルタイムで状況を把握できるように。部材在庫は発注点を下回ると自動でアラートが出る仕組みとし、欠品による生産停止を解消しました。複数拠点からの同時アクセスにも対応し、本社と工場間の情報共有がスムーズになったことで、納期回答の即時化と工数約30%削減を実現しています。

営業・店舗・サポートで別々に管理されていた顧客情報を、ひとつのCRMに統合しました。導入時に約3万件のデータを名寄せし、二重登録を解消。会員のランクやポイント、有効期限の管理を自動化し、これまで手作業だった更新案内も仕組みで配信できるようになりました。問い合わせ時には過去のやりとりがすぐに参照でき、「また同じ説明をさせてしまう」状況が解消。顧客満足度の向上と、スタッフの対応時間短縮の両方につながっています。

紙とハンコで運用していた稟議・経費精算・各種申請を、Webワークフローに刷新しました。金額に応じて承認ルートが自動で切り替わる仕組みとし、承認者にはスマホへ通知が届くように。テレワークや出張中でも決裁が止まらなくなり、平均1週間かかっていた稟議の承認が翌日には完了するようになりました。すべての申請がデータで検索・追跡できるため、監査対応も容易に。承認済みの経費データは会計システムへ連携し、経理の二重入力も解消しています。

ECサイト、店舗の販売管理、在庫管理、会計ソフトがそれぞれ独立し、担当者が毎日データを手入力で突き合わせていた状況を、API連携で統合しました。ECの受注が自動で在庫に反映され、販売実績は会計ソフトへ連携。コード体系の違いはデータ変換基盤で吸収し、システム間のズレを解消しました。これまで毎日数時間かけていた転記作業がゼロになり、在庫の二重販売も解消。経営者は統合ダッシュボードで全チャネルの売上をリアルタイムに把握できるようになりました。

電話とFAXが中心だった得意先からの受注を、Web受発注システムへ移行しました。得意先はWebからいつでも発注でき、ログインすると自社向けの価格と在庫が表示されます。受けた注文は自動で基幹システムに連携され、これまで一件ずつ手入力していたFAX注文の転記がゼロに。読み間違いによる誤出荷も解消しました。受付の担当者は問い合わせ対応など付加価値の高い業務に時間を使えるようになり、得意先からも「いつでも発注できて楽になった」と好評です。